Программа учет договоров и клиентов

создание и продажа программ под Windows

Программа учет договоров и клиентов


Программа Учёт договоров 2.1 предназначена для оптимизации работы с договорами и другими документами. Вести учёт не только договоров, но и ваших клиентов.

Так же программа позволяет с лёгкостью распределять этапы работ по договорам, следить за выполнением этих работ и наблюдать за ними, а также за их оплатой.

Кроме этого в программу встроен чат, благодаря которому ваши сотрудники смогут мгновенно передавать сообщения об выполненных этапах, но и о других важных моментах, касающихся работы вашей компании.

Основные функции программы Учёт договоров 2.1:

  • учёт документооборота и клиентов;
  • распределение работ и оплат по договорам;
  • передача сообщений между сотрудниками (чат);
  • контроль сотрудников;
  • ведение истории изменения договоров и клиентов;
  • формирование договоров и отчётов различной структуры.

Возможности и преимущества программы Учёт договоров 2.

1:

  • лёгкость в установке (справится даже школьник), если требуется, установим и настроим по удалённой связи;
  • программа работает как в локальном, так и в серверном (сетевом) режиме хранения данных;
  • простота в установки, то есть устанавливается самостоятельно за 10-30 секунд + установка самого сервера 30 секунд (сервер и сервер чата предоставляется бесплатно);
  • не зависит от других внешних программ, кроме сервера, если вы используете серверный режим хранения данных;
  • нетребовательная, то есть способна работать даже на древних компьютерах;
  • удобный интерфейс, проста в обращении и управлении;
  • более 50 параметров договора, которые можно отключать при необходимости;
  • удобный ввод данных, то есть позволяет быстро вводить аналогичные договора;
  • различные права доступа к договорам, позволяют видеть только то, что необходимо для работы и не более (см. рисунок 5);
  • имеется возможность планировать и распределять работы и оплаты по договору (см. рисунок 3);
  • предупреждает о предстоящих работ и оплат для последующего контроля;
  • хранит данные и историю договоров и контрагентов, а также этапов работ и оплат;
  • к каждому договору имеется возможность прикреплять электронные документы (сканы, фото, ворд, ексель и т.д.);
  • быстрый поиск, удобная сортировка и группировка договоров;
  • имеется внутри программы передавать сообщения между сотрудниками – встроенный чат (см. рисунок 4);
  • использование для сортировки технологии Drag'n'drop, то есть перемещение данных в таблице при помощи мыши;
  • вывод данных через встроенный редактор отчётов, а далее экспорт, при желании, в Microsoft Excel и Word или в PDF формат и другие;
  • возможность настройки отчётов и типов договоров, накладных, платёжек и т.д. самостоятельно, используя дизайнер отчётов;
  • простые, но важные настройки программы;
  • возможность самостоятельно выбрать внешний вид программы (см. рисунок 1, 2, 3, 4 и 5).

Рисунок 1 – Основное окно программы и окно данных договора

В программу встроенн условный табель рабочего времени.

Рисунок 2 – Закладка Табель

Закладка Календарь предназначена для визуального отображения всех работ и их распределения, при помощи мыши. Этапы работ по договорам можно перемещать по времени, а также между подчинёнными.

Рисунок 3 – Закладка Календарь

В программе имеется встроенный чат для, более ускоренной передачи, информации и файлов между сотрудниками. Кроме этого, через чат передаются автоматические служебные сообщения и распоряжения.

Для руководителей есть возможность наблюдать за рабочим экраном подчинённых, а также дистанционно включать веб-камеры и наблюдать через неё.

Сервер чата предоставляется бесплатно.

Рисунок 4 – Закладка Пользователи

Настройки программы позволяют настроить как саму программу, так и её функции. А так же структуру договоров и пользователей, с раздачей им прав.

Рисунок 5 – Настройки – структура предприятия и раздача прав пользователям

Более полное описание к программе Учёт договоров 2.1 вы можете скачать бесплатно по ссылке: Инструкция к программе.

Для знакомства с программой Учёт договоров 2.1 мы рекомендуем, изначально, скачать демо-версию программы (не более 10 договоров, ограниченно по времени).

Демо-версия программы Учёт договоров 2.1 отличается от полной версии программы, только тем, что не может работать с сервером и сервером чата Работа демо-версии ограниченно временем и количеством договоров (не более 50), но его будет достаточно, чтобы узнать все возможности Учёт договоров 2.1, а также испытать их на деле.

Дата последнего обновления программы: 28.05.2019

Акция: при одновременной покупке двух ключей к программе Учёт договоров 2.1 – скидка 10%; трёх – 15%; четырёх – 17%; пяти – 20%; шести до девяти – 25%; более девяти – договорная.

Для получения новостей, подписывайтесь на группу

 

Стоимость ключа к программе 30 долларов или в вашей национальной валюте.

Оплату за ключ к программе можно произвести следующими способами:

  1. Через систему WebMoney:
    30 $на Z277464217794  28 €на E217024626821  2100 рос. руб.на R258142941895   Банковской картой, почта РФ и тд

  2. Через Яндекс.Деньги: 2100 рос. руб.
    Яндекс.ДеньгиБанковской картой РФ

  3. Через сервис электронных платежей FREE-KASSA – 33 USD, где Вы можете выбрать валюту и один из многообразных способов оплаты:электронными, криптовалюты, наличными и т.д. 
  4. Через сервис электронных платежей Единый Кошелёк, где Вы можете выбрать валюту и один из многообразных способов оплаты:Банковской картой, электронными, наличными и т.д. 
  5. Через сервис электронных платежей INTERKASSA, где Вы можете выбрать валюту и один из многообразных способов оплаты:Банковской картой, электронными, наличными и т.д. 

После оплаты сообщите нам на E-mail об оплате, указав примерное время оплаты и какую программу оплатили.

Покупка ключа к программе юридическим лицом:

Если вам необходимо предоставить документы в бухгалтерию (счёт-фактура, накладная и пр.), то вы можете оформить заказ и оплатить ключ к программе через интернет-магазин Allsoft:

Телефоны для справок:Бесплатный звонок из Москвы 8 (495) 232-52-16

Бесплатный звонок из регионов России 8 800 200-22-33

Источник: https://www.top-rider.ru/14110-programma-uchet-dogovorov-2-1.html

Программа учета клиентов, заказов и договоров

Программа учет договоров и клиентов

IT Audit – CRM программа по учету клиентов, продажам и документообороту.

IT Audit работает через офисное приложение и Интернет-браузер

Наглядная и удобная карточка клиента

Программу IT Audit для учета клиентов отличает простой и интуитивно понятный интерфейс.

Предыдущий Следующий

Карточка контрагента

Заполнение основных реквизитов по API DaData.ru

Заполнение реквизитов через сервис DaData.ru

Список клиентов в CRM-программе IT Audit

Внесенные в программу контрагенты приводятся в виде списка клиентов.

Список клиентов с настраиваемыми столбцами

В программе настраивается список колонок в реестре контрагентов. Например, можно вывести информацию о лояльности клиентов, степени заинтересованности клиентов и другую настраиваемую информацию.

Поиск клиентов – удобный и простой

В CRM-системе IT Audit реализованы удобные инструменты поиска клиентов по множеству критериев: контактная информация, реквизиты и т.д.

Панель поиска в списке клиентов

Заказы клиентов в программе IT Audit

Возможности программы IT Audit обеспечивают ее эффективное использование при организации продаж. В программе заказы могут создаваться в ручном режиме или загружаться из 1С (предусмотрена интеграция IT Audit и 1С).

Общий журнал заказов

Основная информация по заказу представлена в наглядной карточке заказа. По заказу приводится:

Предыдущий Следующий

Карточка заказа

По заказам предусмотрена удобная система поиска.

Поиск по заказам

По заказу предусмотрено внесение направления продажи и этапа продажи.

Направления и этапы продаж

По результатам обработки заказов формируется воронка продаж.

Воронка продаж (конверсионная)

В IT Audit включен бесплатный текстовый и табличный редактор

Простое создание договора и КП

Учет и регистрация договоров в журнале договоров IT Audit

Создать договор или любой документ в программе IT Audit просто и удобно. Достаточно один раз настроить подготовленный на основании текстового файла Word шаблон договора или любой другой документ (например, коммерческое предложение, счет, акт).

Тарифы. Конкурентная лицензия от 1750 руб.

Настройка шаблона в конструкторе договоров занимает не более 5-10 мин.

На основании шаблона будет создан документ, содержащий реквизиты клиента и информацию о руководителе в родительном падеже.

Карточка договора в IT Audit

В карточке документа программы IT Audit может храниться прикрепленный файл договора и сканы документов.

Регистрация событий взаимодействия с клиентами

Регистрация содержания взаимодействия (события) с клиентом обеспечивает хранение истории взаимоотношений с клиентом и позволяет не забыть о достигнутых договоренностях.

Карточка события

Журнал телефонных звонков

Доступна возможность интеграции облачной АТС Телфин и IT Audit. Все звонки будут систематизированы в журнале телефонных звонков (входящие, исходящие). Запись звонка будет храниться непосредственно в базе данных IT Audit, которая размещается на собственном сервере пользователя программы.

Журнал телефонных вызовов

Уведомление о звонке, открытие карточки контрагента

При поступлении входящего звонка пользователю телефонного номера поступает уведомление о звонке с информацией о контрагенте / представителе контрагента и открывается “Карточка контрагента”.

Уведомление о звонке клиента

Создание персонального e-mail клиенту. Журнал электронных сообщений по клиенту

В программе IT Audit предусмотрено создание персонального электронного сообщения на основании шаблонов почтовых сообщений. В текст e-mail будет подставлять имя и отчество получателя сообщения. Индивидуальная почтовая рассылка может производиться на корпоративные электронные адреса и электронные адреса сотрудников.

Редактор почтового сообщения

Программа IT Audit позволяет систематизировать все исходящие и входящие электронные сообщения по клиенту, в том числе направленные или полученные с разных e-mail адресов.

Почтовый ящик контрагента

IT Audit позволяет систематизировать все исходящие и входящие e-mail по клиенту

Загрузка информации по клиентам из Excel

Программа позволяет загружать из файла Excel более 20 типов данных:

  • Наименование, ИНН, ОГРН
  • Телефон, адрес фактический, e-mail, Интернет-сайт
  • Руководитель, должность руководителя, телефон руководителя, e-mail руководителя
  • Контактное лицо, должность контактного лица, телефон контактного лица, e-mail контактного лица

Загрузка контрагентов из Excel

Учет клиентов в IT Aduit интегрирован с 1С

В программе учета клиентов IT Audit легко начать работать. Информация по клиентам и договорам может быть загружена из 1С: Предприятие.

Из программы IT Audit по контрагенту и договору по данным 1С могут быть сформированы отчеты по продажам и платежам.

Заявка на демо-версию IT Audit

Источник: https://xn--80aggrpdcrrf3h.xn--p1ai/

АстроСофт: Учет договоров

Программа учет договоров и клиентов

*   создание формализованной процедуры подготовки договоров*   планирование ресурсов для исполнения договоров на стадии создания договора*   контроль исполнения обязательств по договорам*   создание формализованной процедуры для исполнения договоров*   фиксация информации о ходе подготовки или исполнения договора в любой момент времени*   фиксация информации о взаиморасчетах с контрагентами*   выделение наиболее важных договоров*   мониторинг загрузки сотрудников по договорам*   оперативная работа с пользователей с большим количеством договоров*   централизованное хранение договоров с разграничением доступа к ним*   контроль поступления и расходования денежных средств*   оперативное отслеживание договоров со штрафными санкциями

*   контроль корректности составления договоров

Результатами  внедрения  “Астрософт:Учет  договоров”  на   предприятии являются

*   ускорение процесса подготовки договоров*   повышение уровня обслуживания клиентов*   повышение эффективности использования ресурсов за счет заблаговременного их планирования*   обеспечение сохранности информации по всем сделкам компании*   доступность к управленческой информации

*   снижение риска заключения невыгодных сделок

Дополнительно программа обеспечивает 

*   уведомление сотрудников о необходимости совершения действий для исполнения договоров;*   хранение истории изменений параметров договоров;*   использование шаблонов типовых договоров;

*   планирование поступления денежных средств

Для создания договора заводится новая карточка договора. Информация в карточке каждого договора делится на две категории: “Учет договоров” и “Управление торговлей”. Данные “Учета договоров” сгруппированы по разделам.

Для  работы  конфигурации  необходимо  наличие  программного  продукта “1С:Предприятие  8.  Управление  торговлей”  или  “1С:Предприятие   8. Управление производственным предприятием”.

В том случае, когда компания выступает продавцом или исполнителем по договору, для своевременного и качественного исполнения обязательств ей необходимо спланировать ресурсы и подготовить смету договора. Кроме того, бюджет позволяет рассчитать целесообразность договора. Для решения этих задач “АстроСофт: Учет договоров” предлагает 2 механизма:

  • планирование исполнителей
  • смета

За каждым договором закрепляется ответственное подразделение и исполнители.
Для каждого исполнителя указываются плановые даты начала и завершения работ и процент загрузки. В процессе исполнения, эти данные дополняются фактическими показателями.

В программе предусмотрена возможность составления сметы договора, в которой учитываются:

  • прямые затраты
  • накладные затраты

К прямым затратам относятся непосредственные затраты на данный договор: зарплата исполнителей, отчисления в социальные фонды от зарплаты исполнителей, командировки исполнителей, затраты на субподрядчиков, использование материалов и пр.

Накладные затраты, общепроизводственные и общеуправленческие: затраты на содержание руководителей и ответственных сотрудников, представительские расходы и пр.

Осуществляется распределение планируемых накладных расходов на месяц по договорам, действующим в текущем месяце, пропорционально базе разнесения (например, сумме договора).

Для составления сметы используется справочник “Статьи затрат”. Для каждой статьи затрат в справочнике указывается код, наименование и показатель ведения количественного учета в сметах договоров по данной статье.

Исполнение договора

В процессе исполнения договора в его карточке фиксируется необходимая информация:

  • Стадия изменяется на “Исполнение”
  • Фактическое начало исполнения
  • Фактическая занятость исполнителей
  • Этапы исполнения договора
  • Фактическая смета по договору
  • “Акт приема-сдачи работ” (по закрытию договора или этапа)

Для обеспечения своевременного исполнения мероприятия по договору, используется система регистрации событий и напоминания.

Расчеты с контрагентами

В разделе “Расчеты с заказчиком/поставщиком” карточки договора отражается вся информация по взаиморасчетам с контрагентами. В зависимости от вида договора (“С покупателем”, “С поставщиком”, “Прочее”) отображаются соответствующие данные:

  • на какую сумму выполнено заказчику либо получено от поставщика товаров/услуг,
  • сколько оплачено и сколько осталось оплатить от этой суммы.

Показатели взаиморасчетов формируются на основании бухгалтерских документов, фиксирующих:

  • реализацию товаров и оказание услуг
  • оплату полученную
  • поступление товаров и услуг
  • суммы оплаченные

Эти документы вносятся на основании договора или его этапа. Отображение анализируемого периода расчетов может настраиваться (день, неделя, месяц, квартал и т.д.).
Помимо этого отображается общая стоимость договора, плановые и фактические платежи

Хранение и просмотр договоров

Договоры хранятся в системе “Астрософт: Учет договоров” в виде интерактивных карточек. В карточке отражены реквизиты и свойства договора, ссылки на документы, введенные на его основании, подчиненные договоры и все версии договора для печати. Для просмотра договоров организован список. В списке договоров по умолчанию отображаются все записи.

Список можно сортировать и отбирать для просмотра только нужные договоры, пользуясь такими инструментами как фильтры и флажки. Они позволяют выводить только договора, которые соответствуют заданным значениям свойств.

Планирование и отслеживание событий

Инструменты работы с событиями дают возможность заранее спланировать и вовремя вспомнить о необходимых действиях по договору. Это позволит избежать отрицательных последствий несвоевременного исполнения действий, таких как штрафы и недовольство контрагента.

Для каждого договора планируются и регистрируются события, связанные с изменением статуса договора или какого-либо его параметра.

Это может быть рассмотрение договора, его согласование, исполнение определенного этапа, платеж, а также другие события, требующие планирования времени.

Общий перечень событий регистрирует запланированные и совершившиеся события по договорам. При необходимости система уведомляет пользователя о предстоящем событии.

События могут группироваться по основаниям либо показываться без группировки.

Документ “События” предназначен для регистрации запланированных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий. Это может быть рассмотрение договора, его согласование, исполнение определенного этапа, а также другие события, требующие планирования времени.

Примерами событий могут быть:

  • телефонный звонок,
  • электронное письмо,
  • почтовое письмо.

Возможны три состояния событий (запланировано, завершено, отменено) и три степени важности (низкая, средняя, высокая).

Отчетность

Отчеты позволяют получить информацию по текущим показателям договорной и финансовой деятельности. Анализ предыдущих периодов позволит оценить эффективность деятельности, измерить отклонения плановых показателей от фактических, использовать накопленный опыт для более точного планирования и повышения эффективности управления договорами.

Система “АстроСофт: Учет договоров” имеет мощные и гибкие инструменты отчетов. В программе существует множество разнообразных отчетов, среди них:

  • Текущие состояния договоров
  • Занятость сотрудников по договорам
  • Результаты работы сотрудников по договорам
  • Заявки на расходование средств
  • Анализ прохождения согласований
  • Статистика ведения договоров
  • История исполнения договоров
  • Платежный календарь
  • Просроченные договоры
  • Движение денежный средств
  • Список / Кросс-таблица (сводный отчет)

Обработки

  • Планирование отложенных событий в календаре пользователя.
  • Обработка “Текущие сделки” – предназначена для отображения незавершенных сделок контрагентов с компанией, таких как неоплаченные отгрузки, или неотгруженные оплаты, зависшие суммы по сделкам и пр. Характеристикой незавершенности сделки является сумма ее неоплаченности или неотгруженности. В список текущих сделок включены не только заказы покупателей, но и сделки, осуществленные с покупателями по расчетным документам (документам “Реализация товаров”, “Приходный кассовый ордер”, “Строка банковской выписки (приход)”).
  • Другие служебные обработки

Источник: https://analitica.ru/rus/solutions/other/astrosoft_contracts.html

Cистема учета заявок для автоматизации процессов абонентского обслуживания и обработки сервисных договоров

Программа учет договоров и клиентов

Прочее•28 июня 2016

Многие сервисные компании работают со своими клиентами по модели абонентской платы. Такая модель подразумевает оказание базового набора услуг по рассчитанной для заказчика стоимости (ежемесячной платежу). Услуги, не входящие в базовый набор, могут оказываться за дополнительные деньги.

При этом перечень услуг из базового набора у разных компаний может отличаться. Зачастую, эта разница позиционируется как конкурентное преимущество.

Так, например, ИТ-аутсорсинговые фирмы в рамках абонентского обслуживания решают инциденты и оказывают консультации по работе с базовым программным обеспечением. А не входящие в “базовый набор” услуги — такие как обучение пользователей, установка и настройка новых рабочих мест и т.д.

— могут предоставляться за дополнительную плату (в системе регистрации заявок Okdesk для этого есть модуль “Прайс лист”, позволяющий в рамках заявок формировать стоимостную спецификацию).

Несвоевременное поступление абонентских платежей может привести к возникновению кассовых разрывов — а это, в свою очередь, к невозможности исполнения финансовых обязательств перед партнерами, сотрудниками, государственными органами и серьезным репутационным рискам.

Без сомнений, контроль поступлений в рамках абонентского обслуживания для сервисных компаний — ключевая задача. Как в этом поможет система учета заявок и каким образом ее можно решить в современных средствах автоматизации?

Система обработки заявок. Учет договоров и периодов оказания услуг

Все договоры в help desk программе для сервисной организации связаны с компаниями-клиентами. Договоры могут, например, отображаться в карточке компании в соответствующем списке: После создания, в карточке договора желательно указывать необходимое количество периодов обслуживания.

При добавлении сервисного периода важно указывать дату его начала и завершения, стоимость и формат оплаты (пост или предоплата). Это позволит прямо в системе учета заявок получать необходимую информацию по поступлениям, например, в разрезе месяца. Важным аспектом абонентского обслуживания является проактивное уведомление о завершении текущего этапа.

В программе регистрации заявок это также можно автоматизировать, например, указав дату напоминания о завершении периода (при её наступлении менеджеру, отвечающего за клиента и на общий email, указанный в настройках, придет соответствующее уведомление). Список всех договоров, для удобства, корректно отображать на вкладке “Договоры” раздела “Клиенты”.

В списке договоров может быть доступна фильтрация по различным параметрам, включая параметры связанных сервисных периодов: Система обработки заявок должна помогать Вам в решении ключевых вопросов взаимодействия с клиентами.

Например, информировать диспетчеров, регистрирующих обращения клиентов, о статусе оказания услуг по данному договору (оплачен ли текущий период, есть ли неоплаченные этапы в прошлом и т.д.).

Система учета заявок. Начать использовать!

Для того, чтобы это реализовать в системе обработки заявок у каждого периода предоставления услуг можно проставить признак оплаты — оплачен он клиентом или нет. Исходя из формата оплаты (пред или постоплата), а также соответствующего признака, система предоставит нужную информацию на определенных этапах.

Система учета заявок Okdesk. Пример использования

Рассмотрим пример ИТ-аутсорвинговой фирмы, которая оказывает услуги по модели абонентской платы на условиях поквартальной предоплаты. Услуги оказываются в рамках годового сервисного контракта.

Допустим, у компании появился новый клиент, с которым по договору необходимо работать в период 1 января – 31 декабря текущего года.

Для учета абонентских платежей в Okdesk по данному контракту необходимо:

Создать в карточке клиента новый контракт.

  1. Создать в контракте 4 сервисных периода, соответствующих каждому кварталу.
  2. При получении авансового платежа по первому — проставить соответствующий признак.
  3. Ближе к дате завершения этапа ответственный менеджер получит уведомление о необходимости оплаты следующего периода.
  4. Если клиент оплатил услуги — во втором периоде проставляется соответствующий признак.
  5. Если клиент задерживает оплату (и, соответственно, у второго сервисного этапа необходимый признак и отсутствует) — при регистрации новых заявок в даты второго квартала сотрудники службы поддержки будут информироваться о задержке.
  6. Если клиент по завершению четвертого периода (в конце года) не пролонгирует договор, то у контракта не будет этапов вообще. В этом случае система учета тикетов Okdesk будет информировать о невозможности оказания услуг в момент регистрации заявок.

Если в списке всех договоров поставить фильтр по дате начала сервисного периода (“До:”) на текущий день и по признаку оплаченности “Не оплачено”, то в списке отобразятся все должники, услуги которым оказываются по предоплате: Аналогичным образом можно отфильтровать в списке должников, с кем компания работает по постоплате Как вы видите в системе обработки заявок Okdesk, автоматизировать процессы абонентского обслуживания и учет сервисных договоров, легко, удобно и наглядно. Попробуйте! Okdesk – специализированная программа учета заявок для сервисных компаний, поэтому в перспективе мы продолжим развивать функциональность, связанную с абонентским обслуживанием и учетом периодов оплат.

Источник: https://okdesk.ru/blog/abonent-service

Программа Респект: Учет договоров

Программа учет договоров и клиентов

Журналы и отчеты

  • общий реестр договоров
  • фильтрация по параметрам
  • план-факт анализ

Интеграция в 1С

  • полная интеграция в типовые конфигурации: Бухгалтерия, УПП, Управление торговлей
  • сертифицировано “1С:Совместимо”

Купить

Порядок поставки и цены
Купить у наших партнеров

На стадии подготовки договоров, программа позволяет зафиксировать всю необходимую информацию о контрагенте, с которым будет заключен договор. А так же отразить в карточке договора информацию о преддоговорных соглашениях с возможными контрагентами.

Карточка договора

При работе с большим количеством типовых договоров, есть возможность один раз настроить систему договорной работы и в дальнейшем значительно упростить процедуры подписания договоров, за счет формирования пакета типовых бланков документов

Из карточки проекта договора можно формировать предварительные документы: коммерческие предложения, рамочные соглашения, соглашения о намерениях и т.д.

Кроме формирования бланков документов, система позволяет сохранять все сопутствующие документы в карточке договора. Тем самым значительно облегчается поиск смежных с договором документов различными службами предприятия.

Внутри карточки договора в виде файлов могут быть сохранены, например:

  • отсканированные оригиналы договоров;
  • схемы и спецификации;
  • табличные документы;
  • документы произвольного содержания.

Дополнительно к типовым полям договора можно добавить новые, и в дальнейшем использовать их при заполнении шаблонов документов.

Гибкий механизм формирования бланков документов позволяет без лишних усилий формировать бланки используя обычные текстовые редакторы Microsoft Word или OpenOffice Writer.

При этом есть возможность задать группы бланков документов, в зависимости от типов заключаемых договоров.

Механизм шаблонов позволяет включать в формируемый документ все данные, которые хранятся в типовой конфигурации 1С, реквизиты справочников и документов.

Создание шаблона происходит как простое редактирование текстового документа, из программы можно легко перенести все реквизиты простым копированием в нужные места шаблона.

Программа предоставляет простой и в тоже время эффективный механизм для согласования договоров.

Ответственный за договор, формирует в программе лист согласования и передает его в соответствующие подразделения для согласования. Затем информация о согласовании регистрируется в карточке договора.

Печатная форма листа согласования может быть произвольной.

Программа «Респект: Учет договоров» обладает эффективным механизмом планирования. Планирование производится в разрезе платежей и исполнению по договорам.

Планирование

Есть возможность сформировать готовые выборки для соответствующих служб предприятия. План-график платежей для бухгалтерии, осуществления своевременных платежей по договорам покупки.

План-график исполнения для производственной службы и снабжения для выполнения своевременных работ и поставок по договорам продажи.

Контроль

Интеграция в учетную систему позволяет объединить плановые данные модуля «Респект: Учет договоров» и фактические данные, отраженные в  типовой конфигурации 1С.

Программа позволяет объединить данные по платежам со счетов бухгалтерского учета и данные о плановых платежах из календарного плана карточки договора. Аналогично для плана исполнения и данных по документам реализации и поступления товаров и услуг.

Гибкая система отчетов позволяет отразить в одном отчете «ведомость план-факт» получить различные виды группировок при сопоставлении плановых и фактических данных, а так же выбрать данные по произвольному отбору.

Программа позволяет контролировать не только отклонения действий контрагента, но и отклонения от графиков договора внутренних служб предприятия.

Программа позволяет вести реестр договоров в удобной для пользователя форме, а так же формировать необходимые в работе выборки договоров.

Журнал договоров в полной мере может заменить все остальные реестры договоров на предприятии. Удобный механизм отбора данных позволит формировать все необходимые реестры из одного места, при этом будут доступны все необходимые данные по договорам.

Помимо электронного варианта журнала, в программе есть возможность сформировать печатную форму реестра договоров.

Анализ результатов договорной работы

Система формирования отчетных данных, позволят при анализе работы получать выборку по произвольным реквизитам, указанным в карточке договора. Гибкость системы формирования отчетов позволяет сделать предопределенные настройки для быстрого доступа к необходимым данным.

При необходимости отчеты могут быть сохранены в формате Excel для последующего анализа и оформления.

  • полная интеграция в типовые конфигурации: Бухгалтерия, УПП, Управление торговлей
  • сертифицировано “1С:Совместимо”

Для работы с программой компьютеры и программное обеспечение должны соответствовать требованиям платформы 1С:Предприятие 8.

Лицензия на программу «Респект: Учет договоров» предусматривает наличие у пользователя основной поставки 1С:Предприятия 8 (Бухгалтерия, Управление торговлей, УПП).

Для работы в многопользовательском режиме, потребуются дополнительные клиентские лицензии для платформы 1С:Предприятие 8. Дополнительных лицензий на рабочие места для конфигурации «Респект: Учет договоров» не требуется.

Сертифицировано 1С:Совместимо

Программа сертифицирована фирмой 1С и имеет уже 3 сертификата «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Наличие сертификата является официальным подтверждением того, что программа прошла в 1С тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения с системой  1С:Предприятие.

Демосервер

Деморолики и скринкасты

Источник: https://dogovorum.ru/

Программа учета договоров

Программа учет договоров и клиентов

Программа IT Audit предназначена для создания, согласования и учета договоров в организации.

Программа для учета договоров IT Audit позволяет организовать эффективную договорную работу, обеспечить удобное создание договоров в конструкторе договоров.

Учет и регистрация договоров в журнале договоров IT Audit

Программа IT Audit работает через офисное приложение и Web-интерфейс

Удобный учет договоров

Программа позволяет организовать учет договоров по нескольким организациям. Внесенные в программу договоры хранятся в реестре договоров. В программу договоры вносятся несколькими способами:

  • создание договора на основании шаблонов договоров (шаблоны настраиваются пользователями)
  • прикрепление готового файла договора, включая отсканированный договор (сканирование запускается в программе)

Журнал учета договоров

Система IT Audit для учета любых документов (договоры, приказы, письма…)

В программе IT Audit могут создаваться любые документы (договоры с контрагентами, трудовые договоры, приказы, письма, акты и т.д.).

По документу устанавливается необходимая рубрика. Рубрики документов создаются с учетом необходимой классификации документов в организации. По рубрике предусмотрен отбор необходимых документов в реестре договоров.

Рубрики документов

Уточним ваши задачи и покажем как они решаются в IT Audit

Проведем online-презентацию через TeamViewer. Ответим на вопросы

Заявка на online-презентацию программы

Порой достаточно 5 минут, чтобы показать “изюминки” программы

Создание файла договора по шаблону в конструкторе договоров

Создание файла договора в конструкторе договоров IT Audit производится на основании пользовательских шаблонов договоров (пользователи самостоятельно вносят в программу необходимые шаблоны).

Шаблон договора создается на основании скопированного из файла текста договора. Затем он настраивается на автоматическое заполнение следующими данными:

  • реквизитами компании и партнера
  • вставлена дата и номер договора
  • информацией о руководителях в родительном падеже (программа IT Audit умеет склонять ФИО и должность по падежам)
  • информацией о заказе (номенклатура, цены) и т.д.

Создание договора по шаблону, регистрация договоров

В IT Audit можно запретить изменение созданного по шаблону документа.

Менеджеры не смогут внести несанкционированные изменения в файл документа

Удобная карточка договора

Внесенные или созданные по шаблону документы приводятся в удобной карточке договора. В карточке договора систематизируется информация по договору:

  • стадия договора
  • номер и дата договора
  • стороны договора
  • прикрепленные или созданные файлы по шаблону в конструкторе договоров
  • ответственный по договору
  • сумма договора
  • гриф доступа к договору (например, ДСП, публичный, коммерческая тайна) – используется для настройки прав доступа сотрудников к договору

Карточка договора

Хранение файлов по договору

В карточку договора прикрепляются файлы договора. Это могут быть как ранее подготовленные файлы, так и отсканированный документ. По договору можно хранить любое количество файлов. Файлы можно добавить через кнопку “Добавить” или перетащить в программу методом Drag & Drop.

Хранение файлов по договору

Хранение больших файлов

Программа IT Audit позволяет хранить файлы большого размера в несколько сотен мегабайт. При этом доступ к данным файлам может быть огранизован по сети. В программе IT Audit файлы могут храниться несколькими способами:

  • хранение файлов в базе данных SQL
  • хранение файлов в файловом хранилище FileStream

Возможности программы позволяют организовать удобное хранение файлов проектными и конструкторскими организациями. При этом доступ к некоторым документам может быть ограничен правами доступа.

Уведомления в IT Audit направляются на e-mail и показываются в программе

Согласование договора

В программе предусмотрена возможность направления документов на согласование. Инициатор согласования может направить договор на согласование:

  • определенным сотрудникам
  • по заранее настроенному в справочнике маршруту согласования

Пример маршрута движения документа

Согласующие лица получат соответствующее уведомление в программе и на электронную почту.

Уведомление о направлении договора на согласование

При согласовании условий документа предусмотрена возможность документирования согласующим лицом замечаний и предложений. По результатам согласования формируется отчет Лист согласования договора.

Лист согласования договора

В программе может быть настроено несколько вариантов согласования договора:

  • последовательное согласование
  • параллельное согласование

Зарегистрировать договоры и встроить собственные шаблоны

Направить заявку на демо-версию IT Audit

Система напоминаний при несвоевременном исполнении обязательств по договору

В программе предусмотрена возможность отслеживания сроков исполнения договорных обязательств.

Договорные обязательства (этапы договора)

При нарушении обязательств сторонами договора сотрудник организации получит уведомление о просрочке обязательства. В программе формируются отчеты с информацией об исполнении договорных обязательств, включая и данные о количестве дней просрочки обязательства.

Интеграция IT Audit и 1С. Загрузка контрагентов из Excel

Программа IT Audit интегрирована с 1С: Предприятие. Контрагенты и договоры могут быть автоматически загружены из программы 1С. Контрагенты могут быть загружены из файла Excel.

Как загрузить контрагентов из Excel. Список полей (Справка)

Порядок внесения в программу документов

  • В программу вносятся необходимые рубрики документов и договоров.

    Рубрики и шаблоны документов

  • Открывается журнал документов и добавляется новый договор.

    Журнал документов

  • Выбирается организация, от имени которой будет создаваться договор, и контрагент.

    Выбор для создания контрагента по договору

  • Будет создан документ и открыта карточка документа для дальнейшего заполнения.

    Карточка договора. Общая информация

  • На вкладке Файлы карточки документа создается файл документа по шаблону или прикрепляются файлы. Документ можно отсканировать и файл документа автоматически появится в программе IT Audit.

    Карточка документа. Файлы документа

  • При необходимости вносится срок действия договора. Пользователю заблаговременно будет направлено уведомление об окончании действия договора.

    Срок действия

  • При необходимости по договору могут быть внесены этапы – договорные обязательства. Если обязательство будет просрочено – пользователь получит уведомление в программе и на электронную почту.

    Договорные обязательства (этапы договора)

Настраиваемый интерфейс программы

В программе IT Audit пользователи могут настроить интерфейс с учетом индивидуальных предпочтений. Доступна возможность настройки кнопок меню вверху основной области (стиль Office 2007), в левой части (стиль Панель навигации) или выбрать интерфейс в стиле Window XP.

Предыдущий Следующий

Варианты интерфейса программы IT Audit

Интерфейс в программе настраивается для удобства работы каждого пользователя. Предусмотрена возможность настройки:

  • отображаемых колонок в списке документов (можно добавить необходимые столбцы или скрыть неиспользуемые)
  • кнопок в интерфейсе (неиспользуемые пользователям кнопки можно скрыть)
  • внешнего вида интерфейса (5 вариантов)

Настройка отображаемых кнопок

Настройка интерфейса и столбцов в списке договоров сохраняется по каждому пользователю

Заказать внедрение документооборота за 1-2 часа

Ответим на вопросы, покажем как реализовать ваши задачи в IT Audit

Учет договоров в организации c применением IT Audit решает следующие задачи:

Рассчитать стоимость программы. Конкурентная лицензия 3000 руб.

См. также

Создание договора по шаблону в конструкторе договоров. Минута и файл договора с реквизитами подготовлен

Лист согласования договоров в программе IT Audit

Источник: https://RegDogovor.ru/

Юр-решение
Добавить комментарий